دستیار مدیر صحنه یک شرکت نمایشی، مجبور می شود به عنوان عضو علی البدل نقش اول نمایشی که کارگردانی آن را کارگردان بزرگ هالیوودی بر عهده دارد بازی کند. اما از طرفی او عاشق بازیگر نقش اول مرد می شود و...
"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند و...
