دو زن جوان که به‌عنوان دختران تلفنی سطح بالا فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کنند، درگیر جاسوسی می‌شوند...
یوهانس پس از اینکه از مدرسه رانده می شود و مادرش هم او را از خانه بیرون میکند، راهی جز اصلاح خود برای بهتر شدن زندگی اش پیش پایش نمی بیند...
