دو زن جوان که به‌عنوان دختران تلفنی سطح بالا فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کنند، درگیر جاسوسی می‌شوند...
در اوج جنگ سرد، یک سرباز دردسرساز با یک خلبان جنگنده جسور و رفیق زن خود در میان محیط های خطرناک پایگاه هوایی اتحاد جماهیر شوروی یک مثلث عشقی ممنوعه را شکل می دهد...
یوهانس پس از اینکه از مدرسه رانده می شود و مادرش هم او را از خانه بیرون میکند، راهی جز اصلاح خود برای بهتر شدن زندگی اش پیش پایش نمی بیند...
