فیلم درباره یک نویسنده زن و رابطه اش با دو مرد مختلف، یکی شاد و دیگری درونگرا، می باشد...
آلمان، اوایل دهه 1930. در مقابل ظهور نازیها، "هرمان" مهاجری روسی به آرامی دیوانه می شود. او پس از مدتی با کارگران خود؛تاجران دیگر و غریبه ها بد رفتاری می کند. در این زمان او با "فلیکس" کارگری که تصور می کند دقیقا مانند اوست آشنا می شود و...
