در جزیره نیمه گرمسیری "آمامی" در ژاپن، سنتهای طبیعت ابدی هستند. در خلال رقص سنتی ماه کامل در آگوست، "کایتو" شانزده ساله جسدی شناور بر روی آب را پیدا می کند. دوست دختر او کیوکو به کمک او می آید تا با هم اطلاعات لازم را در مورد این کشف مرموز به دست آورند...
