در اوایل دهه 1960، "فرانک ماشن"،به اندازه کافی سرسخت، جاه طلب و باهوش است تا به سرعت تبدیل به ستاره راگبی در تیم کارفرمای محلی "ویور" شود. او با "خانم هموند"، زنی که همسرش را از دست داده آشنا می شود اما طبیعیت خشنش او را از رسیدن به چیزی که می خواهد جلوگیری می کند. او از این وضعیت به شدت ناراحت می شود و...
"جو" نوجوانیست که به همراه مادر الکلی اش در شمال انگلیس زندگی می کند. وقتی مادرش ازدواج می کند، او از خانه خارج شده و به خیابانها می رود و با یکی از همکارانش به نام "جفری" اتاقی برای خود مهیا می کنند. اما او متوجه می شود که باردار است و...
