ناشرى به نام « شپرد هندرسن » ( استوارت ) در شب کریسمس ، تحت تأثیر طلسم جادوگرى به نام « گیلیان هالروید » ( نوواک ) ، به او دل مىبندد ، برنامه ى ازدواجش با « مرل کیتریج » ( رول ) را به عقب مىاندازد ، و دنبال « گیلیان » به راه مىافتد .
در روزهای منتهی به پایان جنگ جهانی دوم، دو سرباز آمریکایی که در جنوب فرانسه می جنگند، عاشق زنی آمریکایی می شوند. پس زمینه او حقایق زیادی در مورد آن دو را فاش می کند و...
"فرانکی" فروشنده کارتی ماهر و معتاد به هروئین است. وقتی او از زندان آزاد شده و به خانه باز می گردد تلاش می کند کاری برای خود پیدا کرده و از اعتیاد دوری کند...
