مردی که به مدت 10 سال در زندان بوده، بالاخره آزاد می شود و می خواهد یک زندگی معمولی داشته باشد و دست از خلاف بردارد، اما اکنون پسرش راه او را در پیش گرفته است و...
"سزار" و "نستور" برادران نوازنده ای هستند که در سال 1950 کوبا را به مقصد آمریکا ترک می کنند. آنها امیدوارند که بتوانند به جایگاه بالایی در موسقی لاتین برسند. "سزار" برادر بزرگتر و مرد تجارت است. "نستور" سازنده آهنگی است که نمی تواند زنی را که قلبش را در کوبا شکسته فراموش کند...
"پاول کرسی" دوباره تحت فشار قرار گرفت تا "پانک خیابان پنجم" را که دختر و خدمتکار خانه اش را به قتل رسانده بود پیدا کند، این بار در خیابان های تاریک "لس انجلس"...
