دو مرد در سان فرانسیسکو سال 1906، زندگی شخصی و حرفه ای خود را درگیر خواننده ای زیبا کرده و با هم برای تحت تاثیر قرار دادن او رقابت می کنند...
وقتی در طول مهمانی که به افتخار کاشف مشهور آفریقا "پروفسور اسپالدینگ" برپا شده یک نقاشی ارزشمند مفقود می شود همه چیز به هم می ریزد...
