داستان زن خانه‌داری که پس از اطلاع از خیانت‌های شوهرش، از یک همجنس‌گرای دوره‌گرد دعوت می‌کند تا برای زندگی نزد آنها بیایید. زندگی هیچ یک از آنها دیگر مثل قبل نخواهد شد...
فیلم بر اساس بخشی از رمان مارسل پروست به نام در جستجوی زمان از دست رفته ساخته شده است. داستان درباره چارلز سوان، یک مرد باهوش و متمدن است که در پاریس قرن نوزدهم زندگی می‌کند. او عاشق اودت دو کرسی، یک روسپی، می‌شود و زندگی اش را به خطر می‌اندازد ...
در میانه های شب، معاون "فیلیپه دوبای" دوست قدیمی خود "خاویر مارچل" را با اخبار نگران کننده ای از خواب بیدار می کند، او "سرانو"، قاچاقچی بزرگی که ارتباطات زیادی با مقامات دارد را به قتل رسانده است...
