آلمان، اوایل دهه 1930. در مقابل ظهور نازیها، "هرمان" مهاجری روسی به آرامی دیوانه می شود. او پس از مدتی با کارگران خود؛تاجران دیگر و غریبه ها بد رفتاری می کند. در این زمان او با "فلیکس" کارگری که تصور می کند دقیقا مانند اوست آشنا می شود و...
فیلم با استفاده از تصاویر مستند و صحنه های فیلمهای استاندارد، به بینندگان حال و حوای آلمان دهه 1970 را نشان می دهد...
