برده ها و اربابان بر داستان دنیای دوردست "یگام" حکمرانی می کنند.داستان زندگی "تر" برده ای در شکل انسان و "درگز" یک موجود غول پیکر آبی را روایت می کند.آنها که به درون حیات وحش فرار کرده اند،با کمک یک دستگاه که برای پیشرفت فکری "درگز" استفاده می شود،"تر" نزد بردگان دیگر پناه می گیرد و...
در سال 1930 در شهر مارسـی؛ دو خرده بزهكار دست به انجام كارهایـی برای رؤسای گانگسـتر محلـی می زنند. زمانـی كه تصمیم می گیرند وارد تجارت شوند؛ جرم های سابق آنها روی تصمیماتشان تأثیرمیگذارد و ...