کارل و جیمز دو رفتگر هستند. آن ها روزی در سر کار خودشان در یکی از سطل های آشغال یک جسد را پیدا می کنند و دردسرهایشان آغاز می شود...
یک پلیس موتورسوار آریزونا با تحقیق بر روی قتل اسرار آمیز مردی منزوی به آرزوی خود مبنی بر وارد شدن به دایره جنایی می رسد.او مجبور می شود برای حل پرونده با توهمات خود و اطرافیانش روبرو شود و...
