"مت هانتر" افسر سابق اطلاعات ارتش که پس از مرگ پدر و مادرش برای مراقبت از خواهرش استعفا داده، به دیدار "لری ریچاردز" یکی از دوستانش که نامزد مجلس سنا است می رود.او متوجه می شود "لری" از طرف گروهی تهدید شده است...
«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...
