توروک ترول برای اینکه زندگی خود را به عنوان یک جادوگر بازگرداند، قصد دارد یک ساختمان آپارتمان را تصاحب کند. اولین قدم او تصاحب وندی پاتر جوان (جنیفر بک) است...
«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...
