زمانی که درگیری های خشن میان کارکنان خط راه آهن و یک قبیله بومی بالا می گیرد، تنها دو مرد هستند که می توانند از ایجاد یک جنگ تمام عیار جلوگیری کنند...
"رام بوون" و "ادی کوک" دو آهنگساز موسیقی جاز هستند که در پاریس زندگی می کنند،جائی که برخلاف آمریکا آهنگسازان جاز مورد حمایت بوده و نژادپرستی جرم محسوب نمی شود.وقتی آنها با دو دختر آمریکایی که برای تعطیلات به پاریس آمده اند آشنا شده و عاشقشان می شوند،مجبور می شوند تصمیم بگیرند می خواهند به آمریکا بازگردند یا نه...
