"رام بوون" و "ادی کوک" دو آهنگساز موسیقی جاز هستند که در پاریس زندگی می کنند،جائی که برخلاف آمریکا آهنگسازان جاز مورد حمایت بوده و نژادپرستی جرم محسوب نمی شود.وقتی آنها با دو دختر آمریکایی که برای تعطیلات به پاریس آمده اند آشنا شده و عاشقشان می شوند،مجبور می شوند تصمیم بگیرند می خواهند به آمریکا بازگردند یا نه...
"فانتوماس" خود را به عنوان امپراتور تبهکارن معرفی می کند.او در ابتدا از یک هتل مجلل سرقت کرده و سپس "لرد بتلام" را می رباید.اینجاست که "بازرس یووه" موظف میشود او را دستگیر کند...
