فیلم داستان نوجوانی خجالتی را روایت می کند که تلاش می کند از تاثیرات مادر سلطه جویش دوری کند. اما وقتی شروع بکار برای یک بازیگر زن بازنشسته می کند زندگی اش تغییر می کند و...
"فرانک" جهالت به دست آوردن دوباره عزت نفسش و مقابله با شیطان درونش، در مسابقات شنای استقامت شنا شرکت می‌کند...
در گلاسکوی اسکاتلند پدر و مادر پاکستانی قاسم خان تصمیم گرفته اند که او با دختر عمویش جاسمین ازدواج کند اما او عاشق معلم موسیقی خواهرش روزین است.او سفیدپوست و کاتولیک است و این اوضاع را برای خانواده او سخت می کند...
با زیرنویس چسبیده
"جو" جوانی ولگرد در کرجی "لس" و همسرش "الا" که بین گلاسکو و ادیبنورگ در حال حرکت است کاری به دست می آورد.روزی آنها جسد زنی جوان را که روی آب شناور بود پیدا می کنند.اما به نظر می رسد "جو" بیشتر از چیزی که تظاهر می کند می داند...
