فیلمی درباره دو دشمن فانی - یک موش کوچک و یک روباه که پس از یک حادثه ناگوار، در بهشت حیوانات با هم ملاقات می کنند. آنها غرایز طبیعی خود را از دست می دهند و به بهترین دوست یکدیگر تبدیل می شوند...
چکاسلواکی، سال 1963. "جان دایت" پس از پانزده سال از زندان آزاد می شود. او به دهکده ای متروک نزدیک مرز آلمان می رود. بوسیله فلشبک ها او داستان خود را بازگو می کند...
دوستی دونفر به چالش کشیده میشود وقتی که هردوی آنها عاشق یک زن میشوند...
