پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش کوچک تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...
دوازدهم اکتبر سال 1978. با تلفن یک فرد ناشناس، پلیس وارد اتاق «سیدویشز» (اولدمن) و محبوبه‌اش، «نانسی‌اسپونگن» (وب) در اهتل چلسی نیویورک می‌شوند و با جنازه خونی نانسی و «سید» نشئه روبه‌رو می‌شوند...
