دختر دانشجویی بنام «پگی مورگان» در دانشگاه با یک دانشجوی دانمارکی انتقالی عجیب و غریب بنام «ادوارد» آشنا می شود، و این دو با هم رابطه دوستی را آغاز می کنند...
نگاهی به زندگی "آدولف هیتلر" از زمان کودکی تا رسیدن به رهبری حزب کارگر آلمان و جنگ جهانی دوم...
یک جامعه شناس که درباره حیواناتی شبیه به انسان ها تحقیق می کند او عاشق یکی از زنان آن موجودات عجیب و غریب می شود و …
