"لوکا" راه آهن را ساخته و چشمهایش را به روی جنگ می بندد.سپس همسر او به یک آهنگساز گریخته و پسرش به ارتش فراخوانده می شود.زندگی او تبدیل به میدان نبرد می شود تا اینکه با "ساباها" آشنا می شود...
روزنامه نگاری بنام "فلوید" از آمریکا، "مایکل هندرسون" از انگلیس و تیم‌های آنان در آغاز جنگ بوسنی در سارایوو همدیگر را ملاقات می کنند. در طول تهیه گزارششان یک یتیم خانه پیدا می کنند و...
