مرد جوانی بنام «لی» مشکلات متعددی در محل کار، و همینطور با همسرش در خانه دارد. در این بین مردی عجیب و غریب بنام «چاک» او را از این وضعیت نجات می دهد...
سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی بسیار سری را ارسال کند و...
