گروهی متشکل از 12 نوجوان از پیشینه‌های مختلف در آکادمی باله آمریکایی در نیویورک ثبت‌نام می‌کنند تا به عنوان رقصنده باله در آکادمی باله آمریکا شرکت کنند . اما هر کدام با مشکلات و استرس ناشی از آموزش و پیشرفت در دنیای رقص سر و کار دارند...
یک مامور اف بی آی که تلاش می کند راز خانواده ای آمریکایی به عنوان جاسوسان شوروری را برملا کند بطور ناخواسته با پسر آنها رابطه ای دوستانه برقرار می کند و ...
