یک دانشمند ابر کامپیوتری ارگانیک ، به نام پروتئوس را به وجود می آورد. بعد از مدتی او به انسانها و بخصوص همسر سازنده اش علاقه مند می شود و...
تهیه کننده شرور "سوان" موسیقی و خواننده محبوب "فونیکس" را از آهنگسازی به نام "وینسلو لیچ" می رباید. "لیچ" تصمیم می گیرد از او انتقام بگیرد و تبدیل به "شبح اپرا" می شود...