کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...
مرد و زنی از یک خط تلفن مشترک استفاده کرده و این امر موجب ایجاد تنفر از یکدیگر می شود.اما مرد با تغییر صدای خود با زن ارتباط برقرار می کند و...