سه حیوان دست آموز از مزرعه ای در کالیفرنیا فرار می کنند تا صاحب خود در سانفرانسیسکو را پیدا کنند...
سال 1963، یک شب پیش از اینکه ادی و دوستانش به ویتنام برسند. آنها یک بازی کثیف را آغاز می کنند، همه آنها به دنبال زنی رفته و هر کدام که زشت ترین زن را پیدا کند برنده است. ادی زنی تنها به نام رز را پیدا می کند و...
خانواده هندرسون که در حال برگشتن از تعطیلاتشان هستند، در جاده با جانوری تصادف می کنند که به نظر می رسد یک «پا گنده» است. آن ها تصمیم می گیرند او را با خودشان به خانه ببرند...
