با وجود راهنمایهای "پری آبی" و عشق بی اندازه پدرش به او، کنجکاوری یک عروسک چوبی او را به دردسرهای زیادی می اندازد...
فیلم شامل داستانی از زندگی کارگردان است که نگاهی به پسر نامشروع یک تاجر ایتالیایی می اندازد.مادر پسر از دنیا می رود و او توسط یک زن انگلیسی در ایتالیای فاشیستی پیش از جنگ جهانی دوم بزرگ می شود.با آغاز جنگ،زن زندانی می شود و...