مردی بطور تصادفی بابا نوئل را در آستانه کریسمس می کشد، سپس او با قدرت های جادویی انتخاب شده و مجبور می شود جای بابا نوئل را بگیرد و وظایفش را انجام دهد...
خرس های مهربان از یک برادر و خواهر که اعتمادشان را نسبت به انسان ها از دست داده اند، مراقبت میکنند. در همین حال سر و کله جادوگری شرور با اهداف شیطانی پیدا میشود و...