"کنت کریستسن ون مرو" یک شکارچی ساحره و شاگرد "لرد کامبرلند" است. او به شدت به مربی خود و راه کلیسا ایمان دارد اما وقتی او را هنگامی که قصد خفه کردن "آلبینو" را داشت می بیند اعتقادش را از دست می دهد و...
سال 1940، جنگ جهاني دوم. در ماه اوت، نخستين حمله ي آلمان عليه نيروي هوايي سلطنتي صورت مي گيرد و مارشال هوايي، «سر هيو داودينگ» (اوليوير) تاکتيک هاي نظامي ويژه اي را به اجرا در مي آورد...
