قرن نوزدهم؛دانمارک.دو خواهر بالغ در دهکده ای دورافتاده به همراه پدر خود که پیشوای با شرافت کلیسای دهکده است زندگی می کنند.با اینکه هر دو موقعیتی برای ترک دهکده پیدا می کنند،آنها تصمیم می گیرند مانده و به پدر و کلیسا خدمت کنند.پس از چند سال زنی فرانسوی پیدا شده و از آنها درخواست می کند او را بپذیرند و...
در دنیای پر زرق و برق هنرمندان و موسیقیدانان ،"گرترود" به زندگی مشترکش با "گوستاو" خاتمه می دهد تا با معشوق خود "ارلند جانسون" آهنگساز باشد...
