"دکتر مارتین هفروبر"،بزرگترین جراح مغز و اعصاب دنیا،"دولورس بندیکت" را در یک تصادف رانندگی مجروح می کند.او مغز "دولورس" را به تکنیکی که خود اختراع کرده جراحی می کند.پس از بهبودی،آنها عاشق هم شده و با هم ازدواج می کنند اما...
یک کارآگاه پلیس نیویورک در جستجوی مرد جوان و خوشتیپی است که زنان زیادی را فریب داده و آنها را به طرز فجیعی به قتل رسانده...
آزمایش های علمی معکوس عمل می کنند و نتایج وحشتناکی به بار می آورند که باعث خلق موجودی: نیمه انسان/نیمه ماهی می شود که با کشتن مردان و تجاوز به زنان باعث ایجاد رعب و وحشت در یک روستا می شود...
