یک کارگردان باهوش برای ساختن یک تئاتر موزیکال استخدام شده و آنرا طوری تغییر می دهد که دیگر شناخته نمی شود...
« الیزابت اول » ( دیویس ) ملکه ى انگلستان ، دلباخته ى « رابرت دورو » ملقب به « ارل اسکس » ( فلین ) است ، اما عشق و مصالح سیاسى در تضاد با یکدیگر قرار مىگیرند و توطئه گران از سعایت باز نمىنشینند.