سام (برادریک) در شهر کوچکی در ایالت نیوانگلند زندگی می‌کند او از زندگی خود راضی نیست. روزی نامزدش، لیندا (پرستن) به او می‌گوید به شخص دیگری علاقه‌مند شده است و می‌خواهد به نیویورک برود. سام از این حرف او بسیار متعجب می‌شود و نمی‌خواهد لیندا را از دست بدهد. برای همین پس از این که لیندا به منهتن می‌رود او هم به دنبالش به منهتن می‌رود...
«پدر هنري بيگز» (ونس)، کشيش کليسا با پتيست، در بخش فقيرنشين نيويورک زندگي مي کند و روزگار سختي را مي گذارند تا اين که در اوج استيصال از خداوند کمک مي طلبد. دعاي «بيگز» به شکل وشمايل «دادلي» (واشينگتن) برآورده مي شود: فرشته اي که به زمين فرستاده شده تا به «بيگز» کمک کند...
یک دانشجوی پزشکی می خواهد نامزدش را با بدنی که از قسمتهای بدن زنان خیابانی منهتن ساخته شده است به زندگی بازگرداند...
