با نزدیک شدن زمان انتخابات،رئیس فعلی مافیای چین "لوک" با مبازره ای از طرف پسرخوانده خود روبرو می شود.در همین زمان "جیمی" تلاش می کند روابط تجاری خود را با مناطق اصلی چین گسترش دهد...
با زیرنویس چسبیده
رهبران گروههای مواد مخدر جنگی را شروع میکنند تا هر کدام بتوانند رئیس کل جدید باندهای مواد مخدر هنگ کنگ شوند.
هنگام سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ خدمتکار او پیش مرگش می شود.به عنوان آخرین خواسته چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد.فان گان بتدریج بزرگ می شود. مهارت او، حسادت په یر، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد. این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …