درک، مهندسی است که درگیر توسعه یک عروسک جنسی هوشمند می‌شود. در این پروژه، او با کاوش در روابط عاطفی پیچیده‌ای که بین انسان و هوش مصنوعی شکل می‌گیرد، به پرسش‌هایی عمیق درباره ماهیت انسان و آینده رو می‌آورد.
در راه آهن منطقه کوئینز،پیمانکاران واگنهای متروی شهری را تعمیر و بازسازی می کنند.این قراردادها بسیار پرسود هستند به همین دلیل اختلاص و فساد امری عادیست.وقتی "لئو هندلر" از زندان آزاد می شود،متوجه ازدواج عمه خود با "فرانک الچین"،یکی از بزرگترین پیمانکاران منطقه می شود و...
