داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...
"فرانتس" بین معشوقه خود و "برونو" گنگستری که توسط یک سندیکای تبهکاری به دنبال او فرستاده شده گیر می افتد.اما وقتی آن دو با هم دوست می شوند همه چیز تغییر می کند...
