تاکاگی، پس از گذراندن دوران نوجوانی، این بار به عنوان مربی به مدرسه متوسطه سابق خود بازمی‌گردد. او در آنجا با نیشیکاتا، همکلاسی شیطان و بازیگوشی که زمانی او را دست می‌انداخت و اکنون معلم ورزش شده است، مجدداً برخورد می‌کند...
فیلم در مورد «کوئیچی» ۱۲ ساله می باشد که بخاطر جدایی والدینش از برادرش «ریونسوکه» فاصله گرفته است...
