در سال 1903 میلادی، در شهر سن پترزبورگ روسیه، کسنيا و ستشا، دو زن جوان، مجبور به انجام کار سختی میشوند که به آن‌ها آسیب می‌رساند. این دو زن که تحت سلطه فردی قدرتمند قرار گرفته‌اند، با تکیه بر قدرت درونی خود و آرزوی آزادی، به دنبال راهی برای رهایی از این زندگی سیاه می‌گردند.
داستان فیلم که در دوران روسیه معاصر جریان دارد راجع به یک پسر دبیرستانی است که معتقد است این دنیا تماماً در اختیار شیطان است و با رفتارهایش اصول اخلاقی و اعتقادات اطرافیانش را به چالش میکشد...
