در دهه ۱۹۷۰ در بروکلین دو برادر، یکی پلیس و دیگری خلافکار در جریان یک پرونده جرایم سازمان یافته روبروی یکدیگر قرار می گیرند...
یک استاد دانشگاه نیویورکی که نویسنده هم هست، «فرانی آوری» ( مگ رایان ) رابطه با یک کارآگاه پلیس ( مارک روفالو ) دارد، پلیسی که در حال تحقیق روی یک مورد قتل در محل زندگی فرانی است...
با زیرنویس چسبیده
«هری» (لتو) و دوست صمیمی اش «تایرون» (وینز)، معتادان فقیری هستند که در کانی آیلند نیویورک زندگی می کنند. «هری» رؤیای فروش نیم کیلو هرویین را در سر می پروراند تا با پول آن بتواند به اتفاق دوست معتاد دیگرش «ماریون»(کانلی)، بوتیک لباسی باز کند...