"موراکی" یکی از اعضای یاکوزا پس از تحمل زندان به جرم قتل آزاد می شود.در بازدید از پاتوقهای قدیمی خود با "سائکو" زنی جوان آشنا می شود."موراکی" تبدیل به مربی او می شود و...
"کاجی" به ارتش ژاپن فرستاده می شود اما از طرف کهنه سربازان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. در دوران خدمتش او بی رحمی های بسیاری را در ارتش مشاهده کرده و بر علیه بدرفتاری هایی که با کارآموزی تازه وارد می شود دست به اعتراض می زند...
