کنت دراکولا به دنبال خون دختر باکره است. بنابراین همراه با دستیارش راهی سفری به ایتالیا می شود، جایی که مملو از خانواده های مذهبی است و قطعاً بهترین مکان برای جستجوی یک عروس باکره است.
در صربستان، بارون فرانکشتاین به همراه بارونس و دو فرزندش زندگی می کند. وی یک رویای فوق العاده را در سر می پروراند. برای تحقق این رویا باید در آزمایشگاه خود بر روی بدن یک زن که بدنش از بقیه متمایز باشد آزمایشاتی انجام دهد...