«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد...
کارگران به دلیل بیماری اسرارآمیزی در دهکده ای کوچک رو به مرگ هستند.دکتر "تامسون" نمی تواند کاری انجام دهد بنابراین از "پروفسور جیمز فوربز" درخواست کمک می کند.او به همراه دخترش "سیلیوا" عازم دهکده می شوند.اما با ورود آنها دردسرهای زیادی شروع می شوند...
