پل پنی‌فدر دانشجوی بی‌آزاری در دانشگاه آکسفورد است که در رشته الهیات مشغول به تحصیل می‌باشد، او قربانی شوخی گروهی موسوم به باشگاه بالینجر شده و به علت دویدن بدون شلوار در محوطه‌ی دانشکده به ناحق محکوم به اخراج می‌شود...
دو هفته قبل از کریسمس، نوئل خانه را به مقصد یک شهر ساحلی در جنوب ولز، ترک می کند. دوست دخترش نوئل او را ترک کرده و به سراغ شخص دیگری رفته است. نوئل در آنجا با یک بازیگر سرخورده آشنا می شود که او هم گذشته جالبی نداشته و به دنبال شروعی تازه است...
دو برنامه نویس کامپیوتر در حال ساخت اولین قسمت از یک هوش مصنوعی که هدف آن کمک به بشریت است، عاشق هم می شوند. اما وقتی دستاورد آنها ربوده شده و به عنوان یک سلاح رباتیک مورد استفاده قرار می گیرد همه چیز به هم می ریزد...
