"جورج کافز" دبیرستان را تمام نکرده و به تازگی شغل و دوست دخترش را از دست داده است.او تصور می کند که اگر از دوستش دور بماند برایش بهتر است.به همین دلیل به برادر او "برد" دیدار می کند تا از او پولی قرض کرده و به برزیل برود.اما ناگهان "برد" کشته می شود و...
یک دانشجو بنام «والتر» تصمیم دارد به یک سفر جاده ای برای ملاقات با دوستش در کالیفورنیا که دختری جذاب است برود. بطور همزمان یک دانشجوی دیگر هم از دانشگاه والتر که دختری بنام «آلیسون» است برای دیدن دوست پسرش به کالیفورنیا می رود. والتر و آلیسون در ابتدا از هم متنفرند، اما در طول سفر ماجراهایی پیش می آید که...
"مالی" پانزده ساله بهترین دانش آموز کلاسش است. هیچکس نمی داند که او شبها تبدیل به یک شخصیت دیگر شده و برای خود کار می کند. اما وقتی دو تن از دوستان نزدیکش توسط یک قاتل سریالی کشته می شوند، مرز باریک بین دو زندگی اش به هم می ریزد...
