"نازارین" کشیشی است که تصمیم می گیرد زندگی پاک و با صداقتی بر اساس آموزشهای مسیح را ادامه دهد اما دیگران تنها به او بی اعتمادی و تنفر را نشان می دهند...
گروهی از نوجوانان بزهکار زندگی سرشار از جرم و جنایت را در محله فقیر نشین مکزیکو سیتی می گذرانند. اما اخلاقیات "پدرو" جوان به تدریج توسط دیگران فاسد شده و از بین می رود...
