داستان فیلم درباره خشک سالی ۱۹۴۲ و جنگ چین علیه ژاپن می باشد که تلفات زیادی بر جای می گذارد و....
در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
"کین فن"، یک مخترع جوان، روراست و جذاب با دختری به نام "اسمایلی" که در غم خیانت دوست پسرش به سر می برد، آشنا می شود. آنها به هوکایدو سفر کرده و تلاش می کنند درد و رنج او را التیام بخشند...
زوجی کلاهبردار پس از اینکه تاجری را برای بدست آوردن اتومبلیش می ربایند به غرب قرار می کنند.اما روبرو شدن با جوانی ساده لوح و همسرش سرنوشت آنها به عنوان سارق را به چالش می کشد...
