قرن نوزدهم؛دانمارک.دو خواهر بالغ در دهکده ای دورافتاده به همراه پدر خود که پیشوای با شرافت کلیسای دهکده است زندگی می کنند.با اینکه هر دو موقعیتی برای ترک دهکده پیدا می کنند،آنها تصمیم می گیرند مانده و به پدر و کلیسا خدمت کنند.پس از چند سال زنی فرانسوی پیدا شده و از آنها درخواست می کند او را بپذیرند و...
قرن هفدهم،در دهکده ای دانمارکی زنی سالخورده متهم به جادوگری می شود.در سایه دستگیری،اعتراف و سوزاندن او،همسر جوان کشیش دهکده عاشق پسر او می شود.اعتراف او به همسرش موجب مرگ کشیش می شود و...