زمان زیادی از وقتی که پدر روحانی شیطان را از بدن "نانسی" بیرون کرده می گذرد. اینک که او بزرگ شده شیاطین بازگشته و بدن او را بار دیگر به تسخیر در می آورند و...
فیلمی موزیکال با هنرنمایی مایکل جکسون شامل تعدادی از موزیک ویدیو های او از آلبوم پر فروش "بد" به همراه داستانی فانتزی از مقابله ی مایکل جکسون با یک قاچاقچی مواد مخدر به نام آقای بیگ" (با بازی جو پشی) که میخواهد دنیا را نابود کند...
