دو مرد در سان فرانسیسکو سال 1906، زندگی شخصی و حرفه ای خود را درگیر خواننده ای زیبا کرده و با هم برای تحت تاثیر قرار دادن او رقابت می کنند...
یک نویسندۀ روشنفکر و دوره گرد، در سفر با پای پیادۀ خود به یک رستوران دورافتاده در بیابانی برهوت می رسد. پیشخدمت رستوران که دختر صاحب رستوران می باشد خیلی زود ارتباط صمیمانه ای با این تازه وارد برقرار میکند. در این اوضاع قانونشکنی به نام دوک مانتی که در تمامی ایالتهای آمریکا تحت تعقیب است به آنجا می آید و ...
« اوتيس ب. دريفت وود » ( گروچو ) سعى دارد « خانم كلىپول » ( دومونت ) را به سرمايهگذارى در كار اپرا ترغيب كند. « تومازو » ( هارپو ) و « فيورلو » ( چيكو ) نيز وظيفهى خود مىدانند تا به موفقيت حرفهاى دو خوانندهى جوان « رزا كاستالدى » ( كارلايل ) و « ريكاردو بارونى » ( جونز ) كمك كنند...